Créer des tags et catégories
Le module Libellé/Catégories permet d’attribuer des étiquettes (aussi appelées tag) à ses clients (librairies ou particulier par exemple), à ses fournisseurs (imprimeur ou maquettiste par exemple), à ses publications ou à ses entrepôts.
Quelle utilité ?
Les étiquettes facilitent la recherche dans les listes : on peut par exemple faire apparaître tous les clients à qui on a attribué l’étiquette Librairie :
On peut aussi s’en servir pour obtenir des statistiques :
Créer une étiquette
Pour créer les étiquettes, il faudra toujours passer par le menu du haut :
Menu du haut -> Tiers → Tags/catégories clients
Menu du haut -> Tiers → Tags/catégories fournisseurs
Menu du haut -> Produits | Service → Tags/catégories produit
Menu du haut -> Produits | Service → Tags/catégories entrepôt
Menu du haut -> Produits | Service → Tags/catégories service
Appuyer sur le bouton + en haut à droite, puis remplir le formulaire ouvert. Seul le nom, dont le champ en gras, est obligatoire :
Il est possible d’affilier deux tags entre eux, soit par l’intermédiaire du menu déroulant tout en bas du formulaire de création d’un tag, soit en créant une sous-catégorie à partir d’un tag existant.
Dans la liste des tags, un + apparaît alors à côté du tag principal. Pour visualiser le tag affilié on peut appuyer soit sur ce +, soit sur Tout dérouler ce qui fait apparaître l’arborescence.
Il est mieux d’utiliser des tags de même couleur pour les tags parents.
On peut ensuite attribuer le tag à un tiers grâce au menu déroulant qui s’ouvre à côté de Assigner cette catégorie au client/fournisseur.
Il est aussi possible d’attribuer les tags préalablement créés depuis les fiches clients, fournisseurs, produits, entrepôts ou services.