Paramétrage et configuration

Avant d’utiliser OPlibris, certaines étapes de configuration sont indispensables.

Qu’il s’agisse de renseigner les éléments propres à votre activité (catalogue, contacts, publications, fonctionnement), à votre utilisation d’OPlibris (création des utilisateurs et des catégories) ou bien des paramètres de configuration nécessaires au bon fonctionnement du logiciel (banque et plan comptable), vous trouverez dans cette section des guides permettant de réaliser au mieux ce travail préalable.

Dans quel ordre procéder ?

Certains éléments de configuration nécessitant que d’autres soient déjà paramétrés, nous vous conseillons de procéder dans l’ordre suivant :

1. Ma maison d’édition

   La configuration de base de votre maison d’édition : fonctionnement, coordonnées, collections, etc.

   Créer sa maison d'édition

2. Tags et catégories

   Définir des tags (“étiquettes”) qui vous permettront de définir des catégories de publications, de clients ou de fournisseurs

   Créer des tags et catégories

3. Comptabilité

   Définir les paramètres de base du plan comptable. Cette étape (rapide) est indispensable au bon fonctionnement d’OPlibris, même si vous n’envisagez pas de l’utiliser pour suivre précisément votre comptabilité.

   Premier paramétrage comptable

4. Banque et caisse

   Définir les comptes bancaires utilisés par OPlibris, afin de pouvoir émettre des factures ou suivre sa trésorerie

   Ajouter un compte bancaire

5. Stocks et entrepôts

   Paramétrer le fonctionnement de ses stocks et entrepôts

   Configurer les entrepôts et la gestion des stocks

6. Contributeurs

   Créer les fiches des contributeurs (auteurs, autrices, traductrices, photographes, illustrateurs) de vos publications

   Créer des contributeurs

7. Publications

   Créer les fiches de vos publications : livres, revues…

   Créer des publications

8. Clients

   Créer les fiches de vos clients : particuliers, librairies, diffuseur…

   Créer des clients

9. Fournisseurs

   Créer les fiches de vos fournisseurs et prestataires (imprimeur, prestataires, fournisseur de services ou de matériel, etc.)

   Créer des fournisseurs